Realizar uma venda na tela principal

Localize a mercadoria pela pesquisa e informe a quantidade na unidade comercial cadastrada. UN conta unidades; KG conta quilos e permite quantidade fracionada. Para tomate, 3,500 KG representam três quilos e meio; não digite 3500 se a intenção é essa quantidade.

O painel reúne número do item, códigos, nome, característica, quantidade, preço unitário, valor líquido e observação disponível. Confira cada linha; o mesmo produto em duas linhas soma quantidade e valor para a operação.

Exemplo: arroz, 1 UN a R$ 22,00, e tomate, 3,500 KG a R$ 8,00 por KG, resultam em R$ 22,00 + R$ 28,00 = R$ 50,00 antes de ajustes.

A ação de remoção atua sobre os itens selecionados. Limpar (Alt + L) reinicia a preparação do painel. Não use Limpar como prova de que uma venda faturada foi estornada; para um pedido já salvo, confira sua situação na consulta antes de realizar outro lançamento.

Vendedor (Alt + V) identifica a participação comercial; Cliente (F9) associa a pessoa da compra. As regras podem solicitar essas identificações antes da preparação. Depois de selecionar, confira os nomes no painel.

O botão e o resumo aparecem conforme o segmento da empresa. Em um mercado, esse bloco pode estar oculto. Quando disponível, o vínculo pertence ao pedido e pode alimentar os relatórios por veículo/equipamento.

Totaliza o bruto dos itens e os ajustes de acréscimo e desconto para formar o líquido. O desconto geral é rateado entre os itens. Confira o líquido antes de salvar ou encaminhar para cobrança.

Quando o painel oferecer observação, registre o complemento do pedido. A observação da linha identifica um item; a geral acompanha o conjunto. Não use esse texto como substituto da quantidade ou do preço.

Salvar (Alt + S) guarda o orçamento e informa o número. Buscar (Alt + K) retoma uma proposta; Imprimir (Alt + I) prepara a via conforme as preferências. Um orçamento não comprova pagamento.

Nos segmentos com comanda, os controles de orçamento são ocultados e o fluxo utiliza a identificação própria de comanda.

Buscar (Alt + B) localiza pedido aberto. Finalizar (F10) valida e grava o pedido preparado, incluindo a saída de estoque desse fluxo. Não equivale ao faturamento com pagamentos.

Quando aparece a janela do número do pedido, RECEBER encaminha o mesmo número à frente de caixa (PDV); FINALIZAR encerra essa janela no fluxo do painel. Para concluir a venda, informe as formas e fature no recebimento.

Se houver Sem estoque para, confira a soma das quantidades do produto e a regra de bloqueio. Se outro operador já faturou ou cancelou o pedido, atualize a consulta e retome a situação atual. Não crie uma cópia para tentar gravar a edição antiga.

Use a unidade efetiva do cadastro. 3,500 em KG representa três quilos e meio; um fardo com unidades separadas exige quantidade em UN ou vínculo de estoque configurado, conforme a forma de venda.

Prepara e grava o pedido, com saída de estoque, e oferece o encaminhamento. O recebimento e o faturamento continuam na frente de caixa (PDV).

O sistema registra a saída ao preparar o pedido. Por isso, retome o mesmo número na cobrança e trate cancelamentos pelo fluxo do pedido.

Use Buscar na área Orçamento e localize o número informado ao salvar. O pedido aberto é pesquisado na área Pedido.

Esses blocos dependem do segmento: veículo/equipamento aparece onde é usado, e segmentos com comanda ocultam os controles de orçamento.