Criar e acompanhar ordem de serviço

Selecione a ficha da pessoa ou empresa. A OS apresenta nome, CPF/CNPJ, endereço, número, complemento, bairro, cidade e telefone do cadastro. Corrija a ficha de origem quando esses dados estiverem desatualizados.

No segmento de autopeças, a área do veículo reúne placa, chassi, marca, modelo, ano, cor, quilometragem, motorista, CPF e frota. Identifique o veículo e a quilometragem do atendimento. Essa área não aparece em todos os segmentos.

No segmento eletrônico, selecione o equipamento e consulte tipo, marca, modelo, IMEI/número de série e senha. Esses dados identificam o bem recebido; a área é apresentada para o segmento correspondente.

Descreva o que o cliente informou, por exemplo FALHA INTERMITENTE AO LIGAR. Diferencie a reclamação inicial do sistema que será executado.

Identifica a OS após o salvamento. Não é um código para digitar nem uma indicação de que uma OS nova ainda não salva já foi faturada.

Abre a seleção ou discriminação do sistema com seu valor. Use para mão de obra ou atendimento; o cadastro de serviços guarda sugestões reutilizáveis.

Selecione os pedidos de produtos associados ao atendimento. Os IDs aparecem na OS e os valores integram o total. Consulte Vincular pedido à OS.

A lista distingue os itens incluídos. Confira a unidade do produto ou a descrição do sistema; o valor da linha participa do total.

Duplo clique ou menu abre a edição. Excluir remove a linha após confirmação. Retirar item que representa pedido vinculado pode limpar a associação dos pedidos; confira o indicador de IDs e o valor após essa ação.

Registre informações do atendimento, como condição do bem, acessórios recebidos ou orientação de entrega. Não substitui a discriminação e o valor dos serviços.

Registre quando o bem ou atendimento entrou. Agora preenche data e horário atuais.

Use para a entrega ou saída efetiva. Pode não estar preenchida enquanto o atendimento não terminou; Agora insere o momento atual.

As opções de trabalho são ORÇAMENTO, EM EXECUÇÃO e FINALIZADA. Marcar FINALIZADA não recebe valores. Após faturamento, a OS passa à condição faturada e seus controles ficam restritos.

O primeiro reúne os produtos dos pedidos associados; o segundo reúne o atendimento completo. Evite somar manualmente o pedido outra vez como sistema.

Grava a preparação da OS. Utilize antes de imprimir ou avançar ao faturamento.

Abre o texto padrão utilizado pela impressão correspondente. Esse termo é compartilhado pela configuração da instalação, não uma observação exclusiva de uma única OS.

Solicita a via da OS salva. O sistema informa quando falta cliente ou quando a OS ainda não foi salva.

Abre o recebimento do total de serviços e pedidos vinculados. A operação exige caixa aberto; se estiver fechado, faça a abertura pela tela principal.

Não. A finalização do trabalho e o faturamento são etapas distintas.

A área é específica do segmento de autopeças. Equipamentos são apresentados no segmento eletrônico.

Quando um pedido está vinculado, seu valor já integra a OS. Não duplique como mão de obra.

O sistema exige OS salva e cliente informado.

Verifique a mensagem: caixa fechado impede abrir o recebimento; a OS também precisa estar preparada e salva.