Cadastrar cliente pessoa física

Informe o nome completo, por exemplo ANA LIMA. É o dado exigido pelo sistema para gravar o cliente e aparece na identificação dos pedidos e nas pesquisas.

Informe o CPF quando o cliente o fornecer. O cadastro aceita o campo vazio; quando preenchido, valida o número e consulta duplicidade. Um CPF inválido impede salvar. Não use números fictícios da ilustração na operação da loja.

Selecione a data de nascimento do cliente quando conhecida. É uma informação cadastral, não a data da venda nem o vencimento de uma cobrança. A tela inicializa o seletor com uma data padrão; substitua pela data correta em vez de interpretar a seleção inicial como informação já fornecida pelo cliente.

Abre as inscrições estaduais e endereços vinculados à pessoa física, por exemplo quando o cliente possui inscrição de produtor. Consulte Inscrições estaduais do cliente para incluir ou alterar os endereços relacionados.

Digite o CEP do cliente e use Buscar CEP para consultar o endereço. A consulta preenche os dados encontrados; número e complemento continuam sendo informações do cliente. Se o sistema de consulta não retornar o endereço, preencha os campos disponíveis manualmente.

Em Endereço, informe rua ou avenida. Em Número, informe a identificação do imóvel; use Complemento para apartamento, bloco, sala ou referência adicional. Exemplo: RUA DAS PALMEIRAS, 100, CASA 2. Esses dados identificam o destinatário nas operações que usam o cadastro.

Informe o bairro e selecione a UF antes do município: a lista de municípios é carregada conforme o estado. Alterar a UF exige escolher um município compatível. Não use o complemento para substituir a seleção da cidade.

Registre o contato principal e, se houver, um segundo telefone. Os campos recebem formatação de telefone. O segundo pode ficar vazio quando o cliente possui apenas um número. A pesquisa de clientes apresenta os dois contatos.

Informe o endereço eletrônico do cliente para as rotinas que utilizam esse contato. Se não foi fornecido, deixe vazio; salvar o cadastro não envia uma mensagem automaticamente.

Use para informações internas do relacionamento, como preferência de contato ou referência de entrega. Não substitui endereço, documento nem limite de crédito.

A condição identifica o relacionamento do cliente com vendas a prazo. Considere também o débito e o limite exibidos; cadastrar o cliente por si só não gera uma duplicata nem recebe uma venda.

É o valor consultado da situação do cliente, apresentado como informação. Não digite uma cobrança nesse indicador: as operações financeiras é que formam o débito.

Informe o teto de crédito comercial concedido ao cliente, por exemplo R$ 500,00. O cadastro recebe um limite padrão configurado na instalação e a edição pode estar desabilitada para o operador. Deixar o valor vazio não concede crédito ilimitado; o valor é tratado como zero.

O saldo de crédito da loja representa crédito já registrado para o cliente, distinto do limite para comprar a prazo. Ver extrato abre os movimentos desse saldo. O botão fica desabilitado enquanto o cliente ainda não foi salvo.

Selecione qual preço do produto deve ser utilizado para esse cliente nas rotinas que respeitam essa condição. Varejo é a seleção inicial. Escolher atacado não cadastra um preço novo no produto.

Clique em Cadastrar ou pressione F10 para gravar os dados. F1 leva ao campo de nome; Esc fecha a janela. Depois de salvo, o cliente pode ser localizado pelo menu Alterar para consultar as abas e atualizar informações.

Quando houver aviso de CPF ou CNPJ já cadastrado, localize o registro existente. Se ele estiver deletado, use a pesquisa de deletados e a restauração; criar outra ficha para o mesmo documento não resolve a duplicidade.

São informações do registro e da última alteração. Servem para identificar quando o cadastro foi criado e quem fez a manutenção; não são datas para preencher a cada venda.

Cada grupo mostra o total faturado, quantidade de operações, ticket médio e data da última venda ou OS. Dinheiro, Banco, Cartão e Pós-pago apresentam a distribuição dos pagamentos; os campos paralelos exibem as participações percentuais. Uma OS ainda sem recebimento não deve ser interpretada como dinheiro recebido apenas por constar no histórico.

Total a receber (A+B) reúne Total vencido (A) e Total a vencer (B). Total pago e Total cancelado são apresentados separadamente. Use esses valores para compreender a situação financeira; não altere o limite de crédito para dar baixa em uma duplicata.

Escolha data inicial e final e clique em Carregar. A tabela mostra ID do pedido, Data, Valor e Status. Os indicadores abaixo separam quantidade e valor de pedidos abertos, orçamentos e pedidos faturados. Uma lista vazia pode significar ausência de pedidos daquele cliente no período escolhido.

Exportar para Excel leva os dados do histórico de pedidos para uma planilha. No menu do pedido selecionado, Detalhe abre a consulta e Imprimir Pedido solicita a via daquela operação.

Escolha o período e use Carregar. ID, Data, Valor e Status identificam cada ordem de serviço do cliente. A ação Imprimir OS usa os dados da ordem selecionada; se ela não possuir dados para impressão, o sistema informa essa condição.

Sim. A validação do documento é executada quando ele está preenchido. As exigências de uma operação fiscal continuam dependendo do documento que será emitido.

Não. Ele é uma condição comercial para crédito. O saldo de crédito da loja vem de movimentos próprios e pode ser consultado em Ver extrato.

O histórico precisa de um cliente já identificado no banco. Salve o cadastro e abra sua ficha pelo menu de alteração.

A escolha fica associada ao cliente. Os preços de atacado dos produtos são mantidos no cadastro de produto.

Abra a ficha salva, entre no Histórico de pedidos, selecione o período e carregue. Use Detalhe no pedido correspondente para consultar os itens.