Alterar, excluir ou restaurar cliente pessoa jurídica

Digite parte do nome ou nome fantasia ou do documento para reduzir a lista. Exemplo: procure MERCADO BOM PREÇO. Use o documento para distinguir pessoas com nomes parecidos.

A lista apresenta a identificação comercial, o documento e os campos Telefone 1 e Telefone 2. Esses contatos podem estar vazios quando não foram cadastrados. O contador informa quantos itens estão na lista filtrada.

Marque para consultar fichas que foram retiradas da lista ativa. O menu de contexto passa a oferecer Restaurar em vez de Editar. No modo Alterar, os botões Não informar, Novo cliente PF e Novo cliente PJ não são exibidos: eles pertencem ao uso da mesma janela para selecionar cliente em outra operação.

Abra a ficha do cliente pela ação Editar da linha. O formulário é o mesmo do cadastro, agora com o botão Atualizar e as abas de detalhes e históricos habilitadas.

Atualize razão social, nome fantasia, CNPJ e inscrições; depois ajuste CEP, rua, número, complemento, bairro, UF, município, telefones, e-mail e observações nos campos correspondentes. A seleção de município depende da UF. Documentos informados continuam sujeitos à validação e à duplicidade.

Revise limite de crédito, preço de varejo ou atacado e a situação de débito. Crédito da loja é saldo de movimentos, consultado em Ver extrato. Consumidor final e Tipo de contribuinte determinam a classificação cadastral utilizada pelas rotinas fiscais; mantenha-os coerentes com a inscrição estadual.

Detalhes reúne datas, funcionário da atualização, faturamento, quantidade, ticket médio, pagamentos e duplicatas vencidas, a vencer, pagas e canceladas. Nos históricos, escolha o período e clique em Carregar. ID, Data, Valor e Status identificam a operação. Pedidos permitem exportação para Excel, consulta de detalhe e impressão; OS permite consultar o histórico e imprimir a ordem selecionada.

A explicação de cada campo está em Cadastrar cliente pessoa jurídica.

Grave a alteração no botão Atualizar. A ficha permanece vinculada ao mesmo cliente, preservando a identificação dos históricos; uma alteração cadastral não recebe títulos nem cancela pedidos anteriores.

Dentro da ficha ativa, Deletar altera a situação do cadastro. A exclusão não representa estorno das vendas ou das cobranças do cliente.

Na pesquisa, marque Deletados e escolha Restaurar na linha. A ficha abre com a ação Restaurar. Conclua essa ação para que o cliente volte à lista ativa. Isso é útil quando o sistema avisa que o documento já existe em um cadastro inativo.

O menu da linha ativa oferece ações de contato por WhatsApp e de endereço no mapa. Elas utilizam os dados salvos; telefone ou endereço ausente precisa ser corrigido na ficha para que o contato tenha a informação necessária.

Ele pode estar deletado. Marque Deletados e pesquise pelo documento ou nome.

Não. Alterar a situação cadastral não dá baixa em duplicatas nem estorna operações.

O documento identifica a pessoa. Para outra pessoa, use o cadastro correspondente; a validação também impede reaproveitar documento que já pertence a outra ficha.

Na ficha salva, abra Histórico de pedidos, escolha o período e clique em Carregar. Alterar endereço não cria um pedido novo.

Pesquise em Deletados, use Restaurar e conclua a restauração na ficha.