Operacional
Localizar pedidos e orçamentos
Pesquise um registro já salvo, confira sua identificação e escolha a ação apropriada.
Tela principal › Buscar pedido
Antes de começar
- Abra Buscar no painel da tela principal.
- Para orçamentos, utilize a pesquisa de orçamento do próprio painel.
Defina a busca
Informe Número pedido ou utilize o Filtro disponível. Confira o tipo de registro que abriu a pesquisa: pedido ou orçamento.
Confira a linha
Localize o número e os dados do cliente. Abra o menu da linha com o botão direito para ver as ações disponíveis.
Escolha a ação
Utilize a opção de abrir para continuar o pedido no painel. As ações de impressão, PDF, e-mail, WhatsApp e entrega dependem dos dados e da situação do registro.
Exemplo: localizar o pedido 123
Use o número 123 ou o filtro ANA. A linha fictícia mostra Ana Lima e R$ 100,00. Confira os dados antes de abrir, imprimir ou gerar PDF; a pesquisa de pedidos/orçamentos não confirma que o pedido já foi faturado.
Modelo do comprovante
Modelo do orçamento do pedido 123, com duas camisetas e total R$ 100,00. Esse impresso não comprova o recebimento do valor.
O que conferir no comprovante
| Informação impressa | O que significa |
|---|---|
| Dados do exemplo | Use o número 123 ou o filtro ANA. A linha fictícia mostra Ana Lima e R$ 100,00. Confira os dados antes de abrir, imprimir ou gerar PDF; a pesquisa de pedidos/orçamentos não confirma que o pedido já foi faturado. |
| Conferência do impresso | Modelo do orçamento do pedido 123, com duas camisetas e total R$ 100,00. Esse impresso não comprova o recebimento do valor. |
O formato pode variar com o modelo, a impressora e as opções da instalação.
Dúvidas frequentes
Posso excluir vários registros por esse menu?
A pesquisa possui ações de exclusão com confirmações próprias. Confira a seleção e a mensagem completa antes de confirmar.
WhatsApp ou e-mail não funcionou.
Confira os dados de contato e a configuração exigida. Abrir o contato ou iniciar o envio não comprova a entrega da mensagem.
As imagens reproduzem as telas com dados fictícios ou sem registros. A aparência e as opções podem variar conforme o tema, as permissões, o segmento e os módulos disponíveis.