Gerenciar boletos

Exibe ou oculta o formulário de inclusão. A lista permanece com Cliente, Vencimento, Valor e Situação das cobranças já salvas.

Escolha uma conexão Inter ativa. Configurar conexão abre a integração específica de boletos para usuários com acesso administrativo. A conexão de conciliação não substitui esta configuração.

Pesquise por nome ou CPF/CNPJ, execute Buscar cliente e selecione o cadastro. Documento e endereço são lidos novamente do cliente ao salvar; corrija o cadastro se a identificação estiver incompleta.

Informe de R$ 2,50 a R$ 99.999.999,99, com até duas casas e sem separador de milhar. Use 1250,50 em vez de 1.250,50. Vazio, texto e valor fora da faixa são rejeitados.

Escolha de hoje até os próximos dez anos. Para vencimento no próprio dia, o ALRA aplica o limite de emissão do Inter às 19h59min59s; depois desse horário, escolha a partir de amanhã.

Grava os dados localmente para revisão. O formulário é recolhido e o valor é limpo após concluir. Rascunho salvo ainda não é boleto emitido.

Disponível para rascunho. Mostra conexão, cliente, valor e vencimento para confirmação antes de enviar ao Inter. Após o envio, acompanhe a situação; solicitação recebida não equivale a pagamento confirmado.

Atualizar consulta a cobrança. Recuperar aparece para emissão pendente sem protocolo e procura a mesma solicitação no banco. Em envio incerto, use esse acompanhamento em vez de cadastrar outra cobrança igual.

Sincronizar pede a atualização das cobranças pelo acompanhamento automático. Atualizar lista recarrega os registros locais e a disponibilidade das conexões. A mensagem do acompanhamento distingue operação em andamento e resultado.

Navegam pelas páginas locais. Cada página comporta até cem boletos; a próxima é liberada conforme a quantidade carregada.

Mostram pagador, documento, endereço, situação, nosso número, linha digitável, Pix e valor recebido confirmado pelo banco, quando disponíveis. Dados vazios no retorno não são substituídos por códigos criados pelo operador.

Obtém o PDF da cobrança com protocolo e permite escolher o arquivo. Se o destino existir, solicita confirmação para substituir. Não confirma pagamento.

Copiam os dados retornados pelo banco. Os botões ficam bloqueados quando o respectivo conteúdo ainda não existe.

Exige cobrança com protocolo e situação que permita a ação. Informe motivo de até cinquenta caracteres e confirme. A conclusão depende do retorno do banco; solicitar cancelamento não é apagar o rascunho local.

Não. Primeiro emita e aguarde os dados da cobrança registrados pelo banco.

Acompanhe ou recupere a mesma emissão pendente. O sistema preserva a solicitação para evitar duplicação.

As situações finais, incluindo pagamento confirmado, bloqueiam o comando de cancelamento.

Não. A lista local e o acompanhamento das cobranças são etapas distintas.