Financeiro
Configurar categorias e regras de despesas
Mantenha a organização e os parâmetros utilizados nos lançamentos.
Onde encontrar
Financeiro › Fluxo Despesas / Contas a Pagar
Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
- Esta é uma etapa auxiliar do caminho acima; abra-a pela ação indicada no primeiro passo.
1
Abra as regras
No painel Despesas, clique em Categorias e regras.
2
Organize a classificação
Use Novo Grupo, Novo Subgrupo e Nova Despesa para abrir as manutenções correspondentes.
3
Confira os parâmetros
Editar Regra abre os parâmetros da rotina. Revise as opções disponíveis e salve a configuração desejada.
Exemplo prático
Estrutura › Imóvel › Aluguel é a classificação usada no tutorial.
Exemplo dos parâmetros da regra
Como conferir o resultadoAbra um novo lançamento e confira a categoria na árvore. Alterar uma regra requer conferir o efeito apresentado na própria configuração.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.