Importar clientes pessoas físicas

Escolha os campos na mesma ordem das colunas da primeira aba da planilha. A associação é por posição. Ao confirmar, a tabela de prévia recebe essa estrutura e a escolha de colunas fica bloqueada nesta execução.

Escolha um arquivo .xls. O seletor e o leitor desta importação utilizam o formato Excel antigo; renomear .xlsx para .xls não converte o arquivo. A leitura monta a prévia e libera a atualização do cadastro.

É a etapa que grava os dados. Antes de iniciar, o ALRA solicita um backup do banco. Ler a planilha e ver as linhas na tabela ainda não equivale à gravação. Aguarde o retorno da atualização.

Nome identifica a pessoa nas buscas e vendas. CPF deve corresponder ao cliente e preservar os onze dígitos. Não use o CPF como coluna de código interno. O tratamento da importação não torna um documento inválido em documento válido.

Nascimento recebe a data pessoal, separada da data de cadastro. Células de data reconhecidas pelo Excel são convertidas para apresentação de data. Sexo utiliza a identificação aceita pelo cadastro; não é a categoria de um cliente.

Compõem o endereço do cadastro importado. Separe número e complemento conforme as colunas escolhidas. Complemento pode ficar vazio quando não existir; não junte os dados em uma única coluna se a associação está separada.

São a localização do cadastro. A importação de pessoas jurídicas considera UF com dois caracteres e CEP com oito; valores fora desses formatos podem ser substituídos ou descartados no tratamento. Preserve zeros iniciais na planilha como texto.

Recebem os contatos. O tratamento remove a máscara e aceita números de dez ou onze dígitos; um número fora desse tamanho pode ficar vazio. O segundo contato pode ser omitido quando não existir.

E-mail recebe o contato do cadastro; observação registra uma informação complementar, como ENTREGA PELA MANHÃ. A observação não cria uma regra automática de entrega ou crédito e pode ficar vazia.

Marque quando a primeira linha contiver títulos, como NOME e CPF, para que ela não vire cliente. Se a primeira linha já for uma pessoa, mantenha desmarcado.

A tabela mostra as colunas escolhidas e o contador mostra as linhas carregadas. No botão direito, Deletar retira a linha da prévia antes de salvar. Use isso para retirar um título carregado como pessoa ou uma linha que não será importada.

A ordem das colunas escolhidas não corresponde ao arquivo. Corrija o mapeamento antes da atualização.

Não. Atualizar dados é a etapa de gravação.

O seletor deste fluxo utiliza .xls. Salve a planilha nesse formato, sem apenas trocar a extensão.