Administrativo
Importa Cliente PJ
Prepare e confira a importação de clientes PJ por planilha.
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Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
Defina as colunas
Use 1 Passo - Definir Campos e associe as colunas da planilha aos campos do sistema. Razão social, fantasia, CNPJ e endereço devem ser conferidos conforme a estrutura do arquivo.
Carregue a planilha
Use 2 Passo - Importar Arquivo Excel. Quando houver Ignorar cabeçalho, marque-o se a primeira linha contiver títulos. Confira a prévia e o alinhamento de cada coluna.
Atualize os dados
Somente após conferir a prévia, use 3 Passo - Atualizar Dados. Leia o resultado e consulte o cadastro importado.
Exemplo prático
O arquivo fictício empresas-exemplo.xlsx contém somente uma linha de exemplo: Ana Lima ou Empresa de Exemplo, com documentos artificiais.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.